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展望后市，多方面积极因素(su)会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长(zhang)期(qi)积极因素(su)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复😠😠👙👗，供需情况或将有所改善💌💕👠；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善😻。

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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针(zhen)对资本市(shi)场(chang)快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例(li)如(ru)2007年(nian)530提高股票(piao)交易印花税(shui)，2015年5月对于(yu)融资融券规范监(jian)管(guan)和(he)对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管(guan)力度。

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值得关注的是🥒🥕，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🥬😻，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼😈👚。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元👚💛，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💘🍆👜🍎💌，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)(guo)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國(guo) 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬(wan)噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)(nei)三元前驅(qū)(qu)體(tǐ)(ti)産量 6.68 萬噸，環比(bi) -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧅🥝、政策基调积极🍌、各类主题机会活跃🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽🩲👜，后续有望迎来全面牛市👞🥝🧡🍎。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒💟👿💞。2014年7月突破后的牛市🍒🍄🥑🥔，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢🥕。与此同时🍍🥿🧡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜。2020年7月突破后形成的牛市🥬🤍💔，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑👛👙，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥝👗。