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1、展望7月，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要(yao)集中在(zai)部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。具体如下：

2、田希(xi)蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与(yu)资金流入等因素(su)共(gong)同助力，上(shang)半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显(xian)著(zhu)的结构性特征，例(li)如，医(yi)疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽(jin)管4月(yue)受(shou)外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。