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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🤍，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时👠💝💔，小盘股抱团或有松动👄💞🥬🥻，市值风格可能向中盘有所倾斜💖🍅🥬，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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下半年美国(guo)经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月(yue)美(mei)联储(chu)议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美联储进一步调(diao)低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存(cun)在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步(bu)積(ji)纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科(ke)技風(feng)格佔優的可能性較大。

2、图片及数据(ju)来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动(dong)跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时(shi)调整。Wind数据显示，细(xi)分(fen)化(hua)工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编(bian)制规则适时调整(zheng)，其回测历史业绩不(bu)预示指(zhi)数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股(gu)描(miao)述不作为任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险(xian)等级为R3-中(zhong)风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构成对(dui)阅读者任何(he)形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文(wen)内容(rong)所(suo)引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未(wei)来表现(xian)，基金管理人(ren)管理的其他基金(jin)的业绩并不(bu)构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。