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A股换手(shou)率、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均(jun)值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交(jiao)额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的(de)一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时(shi)空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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1、消(xiao)息麵(miàn)上，據(jù)環(huán)(huan)毬(qiú)(qiu)網(wǎng)消息，美媒日前(qian)放風(fēng)稱(chēng)，美國(guó)商(shang)務(wù)(wu)部官員(yuán)已通知(zhi)檯(tái)積(jī)電(diàn)、三星等全毬(qiu)主要半導(dǎo)體(tǐ)製造商，計(jì)劃(huà)撤銷(xiāo)能讓(ràng)這(zhè)些公司在中國大陸(lù)(lu)使用美國技術(shù)(shu)的豁免。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网(wang)设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。