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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸(xi)引(yin)了(le)周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个半小时画(hua)出来，趁周(zhou)末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉(jue)得什么好玩(wan)就画什么。”

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盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍋💞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🎒💯👿，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👚🌽、必需消费👜💋、中游设备保持正增👢😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗💖，半导体、光学光电子、消费电子🥾🍒👅🍍、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡，算力租赁订单持续落地👢😠🍄🩳🌽，半导体周期复苏与国产替代加速👗🧡💋🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳💟，部分领域景气度有所回暖🩱💝🤍👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💕👢🩰，受益于扩消费政策提振💌🎒🥦💓🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥾👝🩲、家具🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💔🍅💔；此外贵金属、燃气🥾、电力👝👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕。

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宽货币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重(zhong)心向(xiang)稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货币(bi)姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型和结(jie)构性货币政策工具为主，降息时点或(huo)偏晚。下半(ban)年来看，财政或先发(fa)力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度(du) 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在(zai)下(xia)半年(nian)可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求(qiu)状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市多头情绪持续较强，这(zhe)可能降低央行买债概率。某(mou)种程度上说，债(zhai)市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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2、本周港股通交易区间(jian)为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。