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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价(jia)比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅(fu)扩大，三个月滚动同比增幅收(shou)窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增(zeng)幅(fu)扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别完成1282.60万(wan)辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高😡。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💕，市场预期持平于0.1%。

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1、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

2、部(bu)分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫(liu)酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一(yi)季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年(nian)涨幅(fu)超45%。