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6月(yue)28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)(shen)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券(quan)IPO讅覈狀(zhuang)態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上(shang)市的證券公司。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压(ya)力(li)进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新(xin)的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🍒🩱👢，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩💓🥿👚，国内精炼铅社会库存仍有累库压力👜💯。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨😈💕。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周(zhou)五的一份报告(gao)中写(xie)道(dao)：“衍生品市场尚未(wei)完全恢(hui)复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲(qu)线已趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个月(yue)区间处(chu)于 2023-2024 年大(da)部分(fen)时间里都较为罕见的水平。”

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政策(ce)重心向稳(wen)增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降(jiang)息或仍(reng)将进一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操(cao)作或以数量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财政或(huo)先发力，货币配合，降息或(huo)在(zai)四(si)季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意的是，央行强调“视(shi)市(shi)场供求状况择机恢(hui)复(fu)操作”，如果债市多头情(qing)绪持续(xu)较强，这(zhe)可能(neng)降低央行买债概率(lv)。某种程度上说，债市呈现一(yi)定调整压力或是(shi)触(chu)发央行开启买债的重要条件。

2、配置(zhi)上，建议投资(zi)者继续积极(ji)挖掘结构性机会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨(zhang)幅高(gao)、估值高分位，下跌风险较大(da)。周期品整体景气弱(ruo)势(shi)，可从中观角度切入寻找景气支撑方(fang)向。消(xiao)费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。