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清越科技在2024年年报中披露👚，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🥒，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR💘🩱，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣👅🥑👢💕、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜💟🥒👗，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时💞💟💔🤍🍏，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德💌👝💌、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货👗🥒。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💗😡🩰。终端需求负增长状态未能扭转😡🥿💗🥔，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👅🥻，供需矛盾难以缓解🥻。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🍑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信領(lǐng)(ling)域(yu)，力求(qiu)突破覈(hé)心技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)(chu)貨(huò)(huo)，應(ying)用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及(ji)組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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截面波动率来看💕👿，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升😈🥾💗🎒，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🤍🩱🥻，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🌽，Alpha环境一般。

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1、与此同时，有报(bao)道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行(xing)官(guan)丹(dan)尼尔・格罗斯和前 Github 首席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克(ke)伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到(dao)联合创始人伊利(li)亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬😡👚🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💟😡🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏👠🧅👅🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍒💝，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🍒🥕🍄，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍄，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行💓🍆🧄💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋，我们称之为牛市阶段II👛🥻🍏。风格方面💔🥦🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。