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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上(shang)，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。从(cong)资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不(bu)确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的(de)经(jing)济展望中，美联储进一(yi)步(bu)调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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