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从目前基本面的趋势来看💝🥻💞🍒，基本维持较为稳定的状态🥻，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥦、新经济领域热点频出👠😈，地产国内投资相对较弱的状态👛👢。5月总需求增速进一步反弹💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩲👿🥑。但边际来看🥾，6月开始💓，外需和地产压力进一步提升🥾💌👠🤬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往(wang)后去看，关税的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美(mei)国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降息预(yu)期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年(nian)美(mei)联储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机(ji)会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美(mei)国态度(du)转(zhuan)变而迅速趋缓，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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