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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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