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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持(chi)续低(di)位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有(you)望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形(xing)成进一步提振。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势👅，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察💓💛👝。

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报告指出，黄(huang)金明年将表现亮眼，预计其出口收入将(jiang)达 560 亿(yi)澳元(yuan)，成为澳(ao)大利亚第三大(da)出口商(shang)品，仅次于铁矿(kuang)石和液化天然气，其产量和价格均有望上(shang)涨。

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6月27日晚，国(guo)内(nei)光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划(hua)通过发行股份及(ji)支付现金(jin)的方式购买东(dong)莞福可喜玛(ma)通讯科(ke)技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本(ben)次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交易，但(dan)不会导致公司实际控(kong)制人发生变更。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购💋👠😈。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产💗，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此💛🍑，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度💞、2）南向资金流向和持仓🥒👞、3）卖空与空头仓位🍅🌽、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍉💓🍇🧡。