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结(jie)合(he)细分领域(yu)中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中(zhong)高端(duan)芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月(yue)集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交(jiao)所网站刊登(deng)了(le)本次发行并上市的申请资料。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月(yue)份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛(liang)，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量(liang)衕比增幅(fu)擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕(tong)比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速(su)相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

2、中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学(xue)在(zai)2024年年报中表示(shi)，公司玻璃晶圆产品主要分(fen)为显示玻璃晶圆、衬(chen)底玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后可制成AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料(liao)。