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有记者问：近日，美方官员称🍓，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家💌👗🍌💔，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🧅🥻💋？答：今年4月以来🩲👚🍑，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制🤍，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明🤍💘，只有坚定捍卫原则立场💝💝🍉🤍，才能真正维护自身合法权益。

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我们(men)发现，从去年924以来的三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等(deng)关税(shui)后），南向资金的流向十分(fen)集中且与那(na)时的(de)主题轮动高(gao)度契(qi)合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程(cheng)中信息技术、新消费(fei)与互(hu)联网则(ze)最受青睐，其中这一时(shi)期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资(zi)金关注的焦点，期(qi)间流入规(gui)模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收(shou)益的行業主要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费👢🍉💔💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🍇。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯👗。上半年🌽🥕👚🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。