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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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岳阳兴长：公司及子公(gong)司新岭化工于近日完(wan)成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修(xiu)。截至公告日(ri)，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产(chan)装置(zhi)分别于(yu)2025年4月中旬陆续停(ting)工检修。本次(ci)停工检修(xiu)对设备、容器、管线等进(jin)行检验、检修、维(wei)护和改(gai)造，确保装置本(ben)质安全(quan)、生(sheng)产平稳。

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1、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科(ke)技趨(qū)勢(shì)推陞(sheng)下美(mei)股短期上行槩(gài)率提(ti)陞。但需要密(mi)切關(guān)註7月9日（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美(mei)國(guó)關于對(duì)等關稅的(de)政筴(cè)調(diào)整。

2、赵宪成：在港股反弹后💞🍑🥝，恒生指数的估值回到了偏高的位置👿💌🥑，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🩰。