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1、盈利方面😡💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏💔、价格拖累等因素影响💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢🧡🌽🎒，TMT逆势改善🎒👞，资源品👠👢、必需消费👘👘、中游设备保持正增🥦👜🍅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍋💝、光学光电子、消费电子、运营商🍋🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬👡🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤬🥿、自动化设备等；3）消费服务领域🥔💟🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🍑👞，其中饮料乳品🩱、农副产品、家电、家具、饰品🍉😈💗💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢、燃气🥬🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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