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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👿👞💓👘，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈💛，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💓💔🥬、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😠👚。

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贵金(jin)属(shu)板(ban)块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不(bu)确(que)定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需(xu)求(qiu)和投机需求推动金(jin)价持续上(shang)涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有(you)望带动中报业(ye)绩改善。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)有限，成本支(zhi)撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜(zong)上所述(shu)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需(xu)層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強(qiang)，煤焦價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成(cheng)本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力(li)，成本支撐預(yu)期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來(lai)新低，下半年成本支撐或(huo)增強，預計(jì)硅(gui)鐵期(qi)價重心較上半(ban)年(nian)有一定上調，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)(dui)有限(xian)。

2、我说(shuo)的“任(ren)何人都可(ke)以从事投资”的(de)意思是我认为并没有一个(ge)“只有‘某种(zhong)人’才可以投资”的定义。但适合投资的人的比例应该是很小的。可能是因(yin)为投资的原则太(tai)简单，而简单的东西往往是最难的(de)吧(ba)。