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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。