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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥬，由金刚数智向算力客户提供算力服务👜🥻🩰👝，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍋。上述合同属于公司日常经营性重大合同💛🍍，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👗💘。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来(lai)估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风(feng)险。

2、🏮 本(ben)週市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短(duan)期催化主(zhu)要來(lái)自于(yu)分母(mu)耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yu)期提(ti)陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)(qu)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)(ban)塊(kuài)6月中下旬以來的(de)加速行(xing)情推測(cè)，險資(zi)資(zi)金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。