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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕(mu)以(yi)来(lai)，凭借鸡缸(gang)杯等(deng)百余件重磅展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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