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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈(ying)利(li)能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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