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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行(xing)情逻辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三(san)季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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2、中(zhong)证500股(gu)票池中，本周表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单(dan)季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。