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悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份(fen)及支付(fu)現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次(ci)交易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現金方式購(gou)買(mai)浩鯨(jing)科技控製權(quán)，竝衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組(zu)，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服(fu)務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及(ji)政企客(ke)戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。公(gong)司股票自2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌。

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至纯科技多项财务指标系统性(xing)偏离同业，恰是监管层警(jing)示的“重点(dian)风险苗头(tou)”，在(zai)声明中更(geng)是回避(bi)核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病(bing)灶。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行(xing)指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一(yi)，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性行(xing)业展开(kai)，优质的科(ke)技(ji)资产(chan)、新兴消费行业值得关(guan)注，成长风格(ge)或持续(xu)占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供(gong)应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投(tou)资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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1、我(wo)们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利(li)率(lv)持(chi)续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方(fang)向(xiang)

2、具体而言👠，比依股份在2024年年报中披露🥿👢🥔👢，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥭🌽，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥦💞💌😻，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🍎🥻😈、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥑💘🩳，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。