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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性😈🍆🍉👜、针对性🍏👗、有效性🥕👜，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥥🩳，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度💞🧄🍋💛，使社会融资规模😠👅👅、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👚，发挥市场利率定价自律机制作用🩱💯😈，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降😡。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👙💛🥝🥥🍊。增强外汇市场韧性👝，稳定市场预期，防范汇率超调风险👞🩱🍑💯，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🤬👘。

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本次(ci)收(shou)购后，省工控集团间接拥有(you)公司58.15%股份的权(quan)益，成为(wei)公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施(shi)不会导致公司控股股东和实际控制人(ren)发生变化(hua)，公司的控股股(gu)东仍(reng)为三钢集团，实际控制(zhi)人仍(reng)为福建省国资委。

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“我们这一代***人一定要承前启后🩱、继往开来🥔👞🩳🩳，把我们的党建设好💕，团结全体中华儿女把我们国家建设好，把我们民族发展好，继续朝着中华民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千钧😻🥾😈。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥒，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💖💖😠🥿。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥥。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍆👄👢，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🩳，一季度债市迎来明显回调🍊👗，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制🥬🧡，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍒🥦。3月下半月起资金面边际转松💛👜，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👘👡。5月降准降息落地💔🥑💟🍒👿、中美贸易谈判超预期👘👙，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🥭🌽，2年期、5年期、10年期🥦、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍍😻、1.65%、1.85%🍓💕，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP🧄👚👘🍈、-6.25BP🥝。国债期货先跌后涨💖🥑👜😠，截止06月27日收盘🥦🍊💛💖，TS👛、TF、T🥑、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%🥒👿、0.11%、1.73%。利差方面👅🧡👢，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上💛😈，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄🍄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🧅💘👿💗。

2、作爲(wèi)“中國(guó)工人堦(jiē)(jie)級(jí)的先鋒(fēng)隊(duì)”“中國(guo)人民咊(hé)中華(huá)民族的先鋒(feng)隊”，中國(guo)***人視(shì)死如歸(guī)，勇敢戰(zhàn)鬭(dòu)在抗日戰爭最前線(xiàn)，以血肉之軀(qū)築起鋼(gāng)鐵(tiě)長(zhǎng)城，支撐(chēng)起中華民族捄(jiù)亾(wáng)圖(tú)存的希朢(wàng)。