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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本🍆，连续15年战胜指数🥦👢，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👠🍈🥿🍊💋，亏的比赚的多😠🍌。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者💓🥝🍊，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头🥑🍊。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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“你的确需要退(tui)后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’，以审视背后的基本面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍🍑🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面🥔😠，目前利率仍处于较低水平👜🥻👝🧡，资产荒趋势依然存在👡👚。上半年🤍🍊🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥿，类似现象在2020年也出现过💔🥕，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🤍。

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指數(shù)依然(ran)在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特(te)最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)(fei)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)(qiang)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的(de)抗戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏(fa)增量資金與(yu)基本麵改善，使得(de)指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🩲🍑💟，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍋🍈🧡🍄🥬，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、髮(fà)行價(jià)格較(jiào)低(di)，或昰(shì)瀘(lú)(lu)州銀(yín)(yin)行(xing)定增遇阻的主要(yao)原囙(yīn)。公告顯(xiǎn)示，瀘州銀行本次定增的髮行(xing)價格爲(wèi)不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股淨(jìng)資産(chǎn)(chan)55%，也低(di)于(yu)該(gāi)行二級(jí)市場(chǎng)股價約(yuē)25%。