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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭🤍🥦🍍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘🥒👢。具体来说，第一👘👢🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱💓😈👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🎒👅🤍，对短期市场或有扰动💗。第三🍎🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌👛。第四🍒，市场交易和增量资金层面🥥🍄💖🩳👅，近期在以伊冲突缓和后🍒💞，A股权重板块上涨🍅💖🧡，市场风险偏好整体回暖👘💛🤍。行业选择层面😠🥦，展望7月份🍄🍅🤬🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠、库存阶段👅💌🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄🍎。结合中观景气🧡👞🥔、盈利能力、筹码分布🥾🍏🥝、估值💝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥝，本期推荐关注电子（半导体）🩰👢、机械（自动化设备）💞💋👄💝、医药生物（化学制药）、国防军工🍊👘🥕🥿、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👿👚、创新药🍒。

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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及价(jia)格拖累(lei)的影响，5月(yue)工业企业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能会(hui)有阶段性回落。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大😡💖🍌、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化🧡，可控核聚变，军贸出海，新消费🍋👝，创新药。

活动说明：日韩欧美一区二区三区免费观看

1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几(ji)年较(jiao)高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍(reng)有(you)比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股仍具有一些优(you)异的结(jie)构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性(xing)突破去年高(gao)點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易(yi)后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市(shi)場成長風格(ge)的堅(jiān)(jian)定把握。