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部分农化制品🧅、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🥬，价格同比较高增长或有改善🥿🍑🥿🍌，相关盈利有望实现较高增长💕。其中🩰👠🍆💖，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑😻🍓👄，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💗。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、5月(yue)，计入**广(guang)义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资(zi)本开支(zhi)的总需求增速同比增(zeng)速进(jin)一步(bu)回升至5.7%，总(zong)需(xu)求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工(gong)业(ye)企业(ye)收入(ru)增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需(xu)求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司(si)收(shou)入和利润(run)增速仍(reng)保持(chi)小幅边(bian)际改善的态势。