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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵(mian)，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬會迎來(lai)上市公司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預(yu)期(qi)咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)(sai)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子(zi)（半導體(ti)）、機(jī)械（自動(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重(zhong)點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工(gong)、創(chuàng)新藥。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风(feng)险(xian)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技(ji)术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用(yong)于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🥿🍍，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🥒😈👅😠，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶👛，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶👗。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🎒🥒🧡，油价重心下移🧅，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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2、腾景科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在(zai)AR领(ling)域，公司专注于底层光学(xue)技术的开发及(ji)应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局。公司与部分AR眼镜(jing)整机厂商建立了合作关系，已(yi)有几何光波导片等少量精密光(guang)学元组件产品应(ying)用于(yu)AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示光机模组和(he)纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并(bing)持续(xu)迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。