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国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模(mo)组(zu)产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产(chan)品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业(ye)绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🥥👿。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🥝🩰🍄🤬，阿联酋的产能利用率仅为71%👚💛💖🍑。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👗🤬🍒，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💕，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥒💖。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🥝👞。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🍑。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🍒💞，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降💔👡🩳，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🩲👗。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC💔，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥿🩱🥔。

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同时(shi)，美元快速贬值，触发了港币(bi)的(de)强方兑换保证机制(zhi)，令香港金(jin)管局向市场(chang)抛售(shou)港元，显著强化了(le)港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为(wei)做多主力。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線段），始于阿(a)勒泰市拉(la)斯特小鎮，止于(yu)喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)(cun)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短(duan)至3小時。