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行业表现方(fang)面，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学(xue)家(jia)等。在伊(yi)朗媒体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼(ni)位于(yu)德黑兰(lan)的住所本(ben)月早些时候遇袭以(yi)来(lai)，这名(ming)伊朗高官首次公(gong)开露面。

2、3🍇💞💟、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥔，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👞💓，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🤍💯。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👜🍎，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍏、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年👅，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍏🥬。然而，在四季度累库压力下🥥🍄🌽，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👡👠。