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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行(xing)的以十年为期限的国债。由于其具有安(an)全(quan)性高、流动性强、收益稳定等特点，十年期(qi)国债收益率(lv)常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的(de)锚(mao)，也被称为债市“压舱石”。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以(yi)及科技(ji)创新行业的表(biao)现(xian)。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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