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一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦(jiao)业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日(ri)的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风(feng)格跑赢万得全(quan)A的概(gai)率最高为70%。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍏🥻🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🧅，所以可能还是要边走边看🥻🥥🌽🌽。如果通胀超预期上行🍅，则可能使得降息预期推迟😻🥻💘🍒💌，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩰🩱💯🎒💞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。