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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍌👛🤬、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍆。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性💗💝🍌💔💝，社零增速明显提高🍒💖，消费品以旧换新政策持续显效🍇；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开(kai)了(le)一轮积极布(bu)局(ju)；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化(hua)中美关税战的预期，辅(fu)以国家队(dui)积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹(dan)。

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華(huá)福證券分析認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，2025-2027年在【十四五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建(jian)軍(jūn)百年(nian)目標(biāo)】+【自主(zhu)可控國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍貿(mào)(mao)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)需外需均(jun)增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)(lai)重中之重。

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1、本周（6月23日-27日）🥭，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🧅🍄💌🩲，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥭💓，一并超越创业板指（5.69%）。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化的(de)板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步(bu)降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的(de)短期(qi)波动风险。胜(sheng)率(lv)方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。