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从调研类型来(lai)看，特定对象调研(yan)和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投(tou)资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋💌🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费🥻🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🩲🍌👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🌽🧡🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑💘👝💗，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿🍇👅😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢😈👛🥝，这为指数后续突破上行👝🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🧡。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍊💖🍎。其400G/800G产品保持批量出货💖🍇🩲，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🩱，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🍈🧡🥔。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥥🍅🥦，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、目前来看🍌🍏🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💖💋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。