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TMT领域在AI创新持续驱动下🥕👡，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💖😈；出口方面🍇🩰🍑🍆🍏，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👗🥬💗，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥭、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🥾👙，半导体👗🍋💔、光学光电子💕😠、运营商💌💝🥭、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新(xin)兴市场资产可以保持乐(le)观。

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目前，中(zhong)国的金融数据持续回暖，整体宏观流(liu)动性维持在较为充裕的水(shui)平。其中，**部门(men)的融(rong)资(zi)对社会融资总量的贡献尤(you)为突(tu)出，对经济边(bian)际修复和改善起(qi)到了重要(yao)支撑作用(yong)。同时也为股票市场持续上行，创造(zao)良好的金融环境和金融条件。

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1、上週（6月23日至(zhi)6月27日），多(duo)傢(jiā)券商在香港穫(huò)批虛(xū)(xu)擬(nǐ)資産(chǎn)交易業(yè)(ye)務(wù)，香港證券ETF（513090）一週漲(zhǎng)超14%，週中連(lián)(lian)續(xù)三箇(gè)交易日成(cheng)交額(é)突(tu)破200億(yì)元，週換(huàn)手率超900%。

2、当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发(fa)文表示，美(mei)国(guo)获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国(guo)的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在(zai)效仿欧盟。特(te)朗普表(biao)示，鉴于这项令人震惊的(de)税收，美国特此终止与加拿大的(de)所有贸易谈(tan)判(pan)，立即生效。美(mei)国将(jiang)在未来七天内告知加拿大与美国(guo)开展贸易将支付的关税(shui)。