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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最(zui)低12.74元(yuan)一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司(si)總市值近175億(yì)元。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自(zi)願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)(guo)去幾(jǐ)年(nian)約(yuē)1/3上(shang)市公司(si)披(pi)露的在7月15日之(zhi)前披露(lu)了中報業績預告，可以(yi)幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)(chang)整體(ti)産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産(chan)生影響。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是(shi)我们观察到各方(fang)增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的(de)不足。A股全市场剔(ti)除(chu)金融(rong)后，2025年(nian)一(yi)季度营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低(di)于负债端利率(lv)水平；2025年一季度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行(xing)周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是当前主要矛盾，指数很(hen)难突(tu)破中枢(shu)大幅(fu)上涨。另一方面，在配置型(xing)资金(jin)托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡(dang)为主。

2、注：中(zhong)证银(yin)行(xing)指数近5个(ge)完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未(wei)来表现。