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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍉。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥦👿👗🍈🩳、Agent开发🍉、多模态理解等前沿领域🍇💓🧅，深入探讨 AI 技术产业化路径🍒💝💛🥝。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥾💋🧄🥔🩲、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👡🥿。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😡🍅🍑👙，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👅👙💕，且具备突出的价格优势🥾。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥾，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🎒。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发(fa)展格局的新时(shi)期，叠(die)加全球产业链重(zhong)构、国内政策稳(wen)中求(qiu)进、科技革命深化等多重背景，银行(xing)理财子公(gong)司(si)的市场投资策略已(yi)从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱(qu)动框架。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后(hou)、而(er)近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除(chu)我们自(zi)5月以(yi)来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续(xu)建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备(bei)、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从三地上市(shi)公司被调研次数来看，沪市上市(shi)公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。