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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现(xian)出强劲韧(ren)性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新(xin)”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红(hong)利资产和优(you)质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普及(ji)等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场(chang)表现(xian)。

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具体来看，科技领域🍅💛👘，AI技术商业化加速与资本开支扩张💯🥕，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍋，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🧄。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議(yi)，7月政治跼(ju)會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企(qi)的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡(pao)沫化。

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1、亚洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解👚，这通常会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元🤍😻🥔👿；近月布伦特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元👗。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🍋，交易员已将注意力重新转向市场基本面💝，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调💟🍏🥑🥕。”

2、若从具体产品来看🍍🍏，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元💌👢🧡🧅、24.35亿元的分红金额紧随其后🍊💖，位列分红榜第二、第三。