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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高💌🌽，互联网💗🧅🥥、新消费、创新药🥒👗、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💓，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行😻👄💯。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍😡🥥，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👅🌽🥭💓。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💘🍏🍊，显示港股估值优势仍存🍑。中长期来看👞🥥👿🍏🍉，南向资金持续流入😻🧄🥑🍋，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💞，未来A/H价差有望收窄🍓🥬。此外🍇💯🍇，创新药👢💘、人工智能等领域的技术突破👚👗👚，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💘👘💖。

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單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票(piao)池(chi)中(zhong)，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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展望7月👗🤬💔，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局👡👚🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠💖🩰、消费🎒🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💝💯🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟💘🍏💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II🍄🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱。

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1、陈(chen)健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工(gong)智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智(zhi)能等；二是消(xiao)费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国(guo)潮品牌(pai)等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红(hong)能力和意愿的(de)个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会(hui)，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、付(fu)倍佳(jia)：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资金交易活跃度。