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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态(tai)来(lai)看，往往相较于4月(yue)政治局会议(yi)，7月政治局(ju)会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加积(ji)极。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未(wei)延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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1、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早(zao)有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就(jiu)完成了對（已故(gu)指(zhi)揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)(xi)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能(neng)力。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥦👘🥔👛，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍓，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😈，所以可能还是要边走边看👠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💛😡🍇，导致美债收益率出现阶段性上行👞🥒💕🍊💟；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。