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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡🥾🧅🩰🩳，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍍；出口方面💖👚🥑💌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👿👜💛🩲，集成电路出口4🍒💔🩰💘💔、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌🌽🍅🥬，半导体、光学光电子🤍🍎、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥬🍅💗👘，业绩有望改善。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现(xian)价格下行，白银期现(xian)价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😈，目前的经济数据尚可🎒，但是下半年的预期目前有所削弱🎒🥕，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩲。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🥒🩰。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、今年以来🍓🥥🍆，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍆🌽。市场上的赚钱效应在不断积累💔🍆💓👚。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦🥝👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👞🍒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍑🍎💝🩲，呈现正反馈效应。从7月开始🥬😡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🥑🧡，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩰🍄👿，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。