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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期(qi)下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指(zhi)数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为(wei)A股(gu)提供支(zhi)撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块(kuai)。

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