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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速(su)修(xiu)复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易(yi)的(de)理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内(nei)指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成(cheng)长(zhang)风格的坚定把握。

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