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港股。港(gang)股风险溢价(jia)仍在(zai)低(di)位，流动(dong)性面临收(shou)缩风险(xian)，短期或维(wei)持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势(shi)对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业(ye)趋势推(tui)进下港股创新(xin)药仍值得关注。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒💘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🍊🍉👚。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲🧡💔🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍎🥾🍉🥻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上(shang)市以來新(xin)高，公司總(zong)市(shi)值近175億(yì)元。

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美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了(le)週五的新(xin)高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)收(shou)盤(pán)上(shang)漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至(zhi) 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)(guo)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新高。在 4 月的(de)低(di)點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標(biao)普(pu) 500 指(zhi)數年(nian)內(nèi)(nei)跌幅近 18%。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累(lei)了较高收益、风(feng)险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同(tong)时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

2、经济政策也非常关键👠🩳🥒，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💗🩲😠，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💞。