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美元走弱🍉🥾😡，欧元强劲💞🍌👗。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🌽🥭🍏💝，本周美元回落💗🥒🍆，收报97.26。受资金回流推动🍓🍓，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式(shi)，推动(dong)全球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的(de)重心。

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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易(yi)咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、1、供应(ying)：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法(fa)玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百(bai)分点，同期浮法玻璃产量(liang)较去年同期(qi)下降(jiang)10%。下半年(nian)玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨(zhang)机(ji)会(hui)；同时，由于选择在市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上(shang)涨家数占(zhan)比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。