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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元🩱。主要股指大面积上涨🩲👄🍅🍑💔，且周度涨幅还不小；沪指周三🍓🥭、周四连续刷新年内新高后👛🍊，于周五暂回落至5日线附近💓🤍🍍🥝🍄。只有红利指数是个例外🧡💋🍏😈💗，本周下跌0.51%🍇。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看🧄🧄💌🍍🥬，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中🥭👡🍓，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先💘，科技线随即爆发。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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2、需求：终端需(xu)求偏弱影响持(chi)续，钢厂锰硅(gui)储备意愿不强。吨钢消(xiao)耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同(tong)期新低，样本钢厂(chang)锰(meng)硅需求量当周值同样如此，6月钢厂(chang)锰硅库存(cun)可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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1、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注(zhu)的(de)主要(yao)增产矿山提产顺利。随着矿端供应的(de)增加，锌矿加工费有望继(ji)续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国(guo)内锌锭(ding)月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

2、退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)(ti)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多(duo)數(shù)計(jì)劃(huà)(hua)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加(jia)，但越(yue)來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)(nan)提(ti)欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與(yu)者進(jìn)行了睏難提欵，高(gao)于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高。