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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变(bian)量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路(lu)演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望后市🥦，上证在突破前期高点3439点以后🥒💌，目标已经直指去年11月的高点3509点😡🧄，且不排除会挑战3509点上方🥻🍊👞🤍，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是👅🌽，作为本轮行情的“棋眼”💯，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🧡🧅，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👅🍏，军工🍄、计算机👄👄🍇👘、传媒、电子👠👢、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👛💯，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)(yin)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估(gu)值水平處(chù)于末位。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降(jiang)低(di)了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指(zhi)数走强(qiang)，不(bu)仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、总量政策(ce)方面(mian)，6月促消费政策密集(ji)发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了(le)共计1620亿(yi)元(yuan)资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合(he)印发(fa)《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导(dao)意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释(shi)放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化(hua)保险保障，积极培育(yu)消费需(xu)求。同(tong)日，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景(jing)培育消费新增长点的(de)措施(shi)》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提(ti)出(chu)，培育餐(can)饮消(xiao)费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领(ling)域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮(yin)美(mei)食指(zhi)引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方(fang)上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究👞🥒。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🥦🍇，科学评估这种新疗法的有效性💌、安全性等问题🍅👅。