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1、我们以股东大会公告日为时间(jian)节点(dian)，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量(liang)化选股系列报告之十二》）

2、1、供应方面：下半年(nian)产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调(diao)整的预期，或将对(dui)炼(lian)厂加(jia)工利润及开(kai)工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改(gai)善，山东(dong)及河北有(you)原油配额炼厂维持稳定生产沥青(qing)的节奏，但7-8月山东岚桥石化(hua)、东(dong)明石化(hua)有检修计划，整体山东河北地炼(lian)沥青增量有限。南方地区，中石化镇海(hai)炼化以及茂(mao)名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上(shang)半年(nian)沥(li)青厂库和社库均(jun)位于近五年同期低位运行，厂库去库节(jie)奏更为明显(xian)，厂家挺(ting)价意愿较为(wei)强烈。