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尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始(shi)申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规(gui)模会非常有限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍(reng)有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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