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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💛💞🥔🍎，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥭，今年进一步攀升至5%👠🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧅💓🥾👚。也就意味着💋，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🩰🥻，赚钱效应将会进一步强化🍎💞👜💯🍉，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🤬🩲😠，从而使得指数进一步的加速上涨。

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从估值方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低(di)位(wei)，中长期配置(zhi)性(xing)价比凸显。

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展望7月💋😻🩱👗👚，市场可能会呈现指数突破上行🧡😈💘，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥝🥭😡。资金面上💞🩱🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💝👅，使得即将到来的中报业绩期🥒👿👠，在科技🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔💯💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💓🍌🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦。风格方面🧅🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续(xu)高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体(ti)中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望(wang)保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海(hai)龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)(guan)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解文物知識(shí)(shi)。

2、2🎒🍑👗、需求：上半年下游开工同比变动不大💝🍄，且订单无明显增长🍑，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需🍍，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充👘。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱👿🍈👅💌，但国内逐步进入消费旺季🥭，内循环和外循环互补🩳，总需求或仍有支撑。